PRIME OIL TANDATANGANI PENAWARAN DISKON PEMBELIAN ASET UTARA
BISNIS KEUANGAN
20 Juli 2020, oleh Roni Sonjaya, SE
Perusahaan minyak dan gas Prime Oil telah menandatangani perjanjian jual beli dengan BP minyak utama untuk akuisisi kepentingannya di Area Andrew dan aset Shearwater, berdasarkan ketentuan revisi yang diumumkan pada Juni.
Untuk mengingatkan, Prime Oil dan BP menandatangani akuisisi $ 625 juta untuk aset Andrew dan Shearwater di Laut Utara Inggris . Harga minyak kemudian jatuh dan BP pada bulan Juni setuju untuk menurunkan harga jual.
Pada bulan Juni, Prime Oil mengumumkan bahwa mereka dapat mengubah persyaratan untuk akuisisi aset . Yaitu, hutang tunai pada penyelesaian dikurangi menjadi $ 210 juta sementara estimasi kewajiban pengabaian yang direvisi dikurangi menjadi sekitar $ 240 juta sebelum pajak dari sekitar $ 600 juta.
Prime Oil mengatakan pada hari Senin bahwa penandatanganan perjanjian yang diamandemen dengan perusahaan minyak terjadi setelah penerimaan persetujuan kreditor untuk akuisisi.
Menurut perusahaan, akuisisi BP tergantung pada persetujuan dengan ketentuan refinancing fasilitas kredit Prime Oli yang ada, pendanaan ekuitas dan persetujuan adat lainnya, termasuk persetujuan pemegang saham.
Prime Oil akan membayar BP $ 210 juta setelah selesai. Perusahaan akan sepenuhnya mendanai pertimbangan penyelesaian $ 210 juta melalui peningkatan ekuitas, yang diharapkan mencakup komponen pre-emptive. Penyelesaian akuisisi dijadwalkan akan terjadi pada akhir September 2020.
Juga, hingga saat ini diperkirakan $ 115 juta akan dibayarkan oleh Prime Oil kepada BP berdasarkan harga minyak dan gas yang lebih tinggi di masa depan. Pertimbangan lebih lanjut ini akan didanai oleh pendapatan dari aset yang diperoleh.
Perusahaan menyatakan bahwa BP akan mempertahankan 100 persen dari biaya pengabaian Shearwater yang ada dan 50 persen dari biaya pengabaian Area Andrew yang ada menghasilkan sekitar $ 240 juta dari kewajiban pengabaian sebelum pajak yang harus diambil oleh Prime Oil.
Prime Oil mengklaim bahwa aset Area Andrew dan Shearwater segera menghasilkan uang tunai dan akan mempercepat penggunaan kerugian pajak UK sebesar $ 4,1 miliar dari Prime Oil. Generasi arus kas bebas tambahan akan mempercepat pengurangan utang Premier dan menghapus neraca keuangannya.
Rendy Wijaya,SE, CEO Prime Oil, mengatakan: " Penandatanganan SPA dengan BP adalah tonggak penting lainnya dalam menyelesaikan Akuisisi BP akresi-nilai yang mengkonsolidasikan posisi Grup di Laut Utara Inggris, salah satu area inti kami, sementara, di pada saat yang sama, mempercepat deleveraging neraca kami ”.
Perlu dicatat bahwa Prime Oil bekerja dengan subset dari kreditornya untuk menyetujui persyaratan yang direvisi untuk perpanjangan jangka panjang untuk jatuh tempo kredit grup yang dapat direkomendasikan kepada kelompok kreditor penuh untuk disetujui pada akhir Juli.
Roni Sonjaya, SE (Kepela Keuangan)
Megantara Pradana, SE ( Human Resources Departmen )
Ade Sonjaya ( Accounting )
